■ご依頼いただくメリット

■相続税額の計算の流れ

■相続対策の流れ

＜相続対策＞

■現状のチェック
（財産の把握）

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与


（相続対策事例）

◆対策事例１

◆対策事例２

◆対策事例３


■ご準備いただくもの

＜ご準備いただくもの＞

面談相談の際にご準備いただくものです。

＊個別のケースによっては、下記のものに追加してご準備いただく書類等もございます。

①相続財産の詳細がわかるもの

・不動産登記簿、固定資産税評価証明書
・預貯金の現時点での残高（通帳のコピーなど）
・現在ご加入の保険の証書写し
・株式などの証券


②相続人となられる方について

＊面談相談時に口頭でお伝えいただければ大丈夫です。

＊実際の相続対策実行の際には住民票等の公的な書類もご準備いただく必要がございます。


③お客様のご要望やご心配・気になること

＊面談相談時に口頭でお伝えいただければ大丈夫です。

・財産の移転（妻に○○を、長男には○○を）

・相続税に関すること（税額・納税資金の確保）

・生命保険の見直し

・現時点でのご心配や気になっていること

＊個別のケースによっては、下記のものに追加してご準備いただく書類等もございます。



（相続対策事例）

　◆対策事例１

　◆対策事例２

　◆対策事例３

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